这是一个廖无生气的世界，往东南方是芒茫浩瀚的大海，西南方是无穷无尽的沙漠，西北方是常年积雪的雪山，中间是一片丛林，雪山上的雪水流淌下来形成一条河，蜿蜒伸入丛林之中。
这里极其怪异，只要人到了这里，不管往哪边走，漂移向大海也好，深入沙漠也好，最终还是会回到那片丛林之中，你永远找不到尽头。
这里天气多变，忽而天气晴朗，微风和煦；忽而风起云涌，电闪雷鸣。
这个地方从南到北，从东往西，也只有这丛林之中能找到几个人影。在林子的一座湖边住着十一个人。
猎户，年纪约四十来岁，浓眉杏目，满脸胡茬，四肢粗壮，每天不是在林子打猎就是到海里捉鱼。
农夫和豆腐大娘是一对夫妇，年纪均五十来岁。农夫在林子里伐出一片旷地，用来耕种，但很明显年年收成不好，甚至寸粒不收；豆腐大娘经常磨豆腐，因为农夫收成不咋样，豆腐大娘磨出来的豆腐也好不到哪去。
此外她还织布、舂米、洗衣等等干点杂活，这里每一个人的衣服都是她洗的。农夫还爱酿酒，但他的酒经常被人偷喝，无论他怎么藏，别人总能找到。
木匠，跟猎户年纪差不到，说他是以为木匠，那只是别人对他的称谓，其实他木匠活和铁匠活都会，他每天做的事情就是造一些稀奇古怪的东西。帮猎户造一些打猎的器具，帮农夫造锄头、铁铲，帮豆腐大娘设计磨豆腐的机关，总是们别处新意。造一身盔甲，猎户穿着能潜海数日；造一头木牛能帮农夫拉犁耕地；豆腐大娘平时洗衣做饭用的器具都是他做的，不过这都不算什么，他还喜欢钻研一些前所未有的东西，每天想着造一只巨大的木鸟能上天，不过没见他成果一次。
神经兮兮的老者，年纪近花甲了，整天衣衫不整，披头散发，甚至像个乞丐。他喜欢小动物，而且能跟动物说话，就是不知道真假，每天一个人总是对着一只兔子或蛤蟆什么的说话，还能把天上飞的鸟叫下来，甚至跟蛐蛐蝈蝈聊的火热，眼看着的确像个神经病，人叫他老疯鬼。正因这样，他跟猎人不和，经常责怪猎人随便杀生，不过猎人要是给他一块肉，他还是照吃不误，猎人要是不给他，他又开始开骂。而且他还经常跟一些动物说他没有吃它们的同类。
武学大师，年纪五十多岁，面黑如碳，虬髯似火，看起来精神焕发，骨骼硬朗。这人爱吹牛，动不动就说他当年是什么大镇远将军，忠贞爱国，勇武过人，曾经以一己之力杀敌多少。人都说他的脸是吹牛吹到牛屁股上，被牛屁股喷了一坨牛粪染黑了，所以叫他黑牛。他除了爱吹牛，其他的跟那木匠差不多，爱自创武功，至于厉不厉害，别人也只是听他自己一阵猛吹，好像一拳打出去就能山崩地裂，但从没见他真正施展过。他还爱自己钻研一些稀奇古怪的兵器，经常画一些自创的兵器图纸，让木匠照着图纸给他铸炼出来，再给这件兵器独创一些合适的招式，成了之后再研究一样兵器能破之前的兵器。他每天舞枪弄棒，每次练完之后总爱叹口气：“唉，宝刀老矣，要是当年，我这刀再加上个七八十斤重都没问题！”
当然，武师爱吹牛，也有人给他圆场。此人自称军师，年纪已经六十多岁了，面上看起来温文尔雅，其实也爱鼓吹，并自作聪明。他说当年黑牛任镇远大将军，他任军师，黑牛所有的事迹都是他亲眼所见。他还说他当年怎么计谋过人，运筹帷幄，帮助武师出奇制胜，百战不殆。在他嘴里，二人用兵竟然从来没败过，武师也会帮他打个圆场。
虽然军师和武师相互之间爱帮忙吹牛，但二人来往并不是怎么密切。跟军师来往最密切的是一个阴阳大师，说白了也就是算命先生。年纪跟军师相仿，平时话不多，好装出一幅超凡脱俗的样子。二人经常探讨一切奇门遁甲、天文星历，一言不合便分道扬镳，没过几天又在一块儿。他们自创了很多兵家阵法，不过跟那武师自创武功一样，管不管用谁也不知道。二人也喜欢在一起下棋，不过两人都是老千能手，而且一看要输就商量着能不能变变规矩，反正每次的规矩都不一样。此外，阴阳大师还经常画一些灵符，说贴上能使人变美，能治百病，但也是从来没有灵验过，还经常挨一顿臭骂，正因如此，他跟里面的一位郎中不和。
郎中，至于他什么脾性，自然也就能猜到。六十来岁。自己爱研制一些草药，经常托猎人出去打猎的时候顺便给他带点药草。他因常年熬药试毒，脸色呈紫青色，而且他时不时就露出一幅笑脸，他这笑是一幅奸笑，使人一看他就觉得他是个奸滑之徒，所以人都称他笑面毒佛。他研制的药丸也说能治百病，所以经常跟阴阳大师争执。他的院子里有个炼丹炉，他还整天炼制仙丹，想着长生不老。
盗神，身材瘦小，年纪也是五十来岁。如果说军师最爱给武师打圆场，那么这神盗就是最喜欢怼他的一个。农夫的酒，大多数就是他偷喝的。
此时，豆腐大娘做好了豆腐，将猎户从外面带来的在野味炖了一锅，盛了出来。外面桌子上摆满了饭菜，几个人围坐在饭桌前，各自开始讨论自己的心得体会。
黑牛道：“我最近创的这套武功可不得了，赤手入狼群，可游走自如，绝对毫发无损。”
猎户道：“这么说，我以后打猎把你叫上，你去就能端一群狼回来！”说完哈哈大笑。
郎中也跟着笑道：“上次单挑一只野狗，屁股被咬伤了，还是我帮他疗的伤！”说完，用手捂着嘴巴“嘿嘿”笑。
黑牛知道他们二人是在嘲讽他，白了他一眼，不再看他们。
这时军师出来打圆场道：“你笑什么笑，将军当年的威武，岂是尔等能意想的到的，别说是区区狼群，要是将军的勇武加上我的阵法，百万大军都不放在眼里。”
郎中又嘿嘿笑：“如今还斗不过一只野狗！”
黑牛有些尴尬：“唉，宝刀老矣！”
阴阳师对军师道：“你还别说，咱们最近创的这套阵法，我老是觉得有些小瑕疵。”
军师道：“我不是跟你说了吗，你别老是想着你那个阴阳相生相克，行军打仗乃万人敌，不是两人互搏讲究以柔克刚，阵法的妙用在于形变，进则无坚不摧，守则攻不可破，而且还要灵活变通，必要时出奇制胜。”
阴阳大师一听又不乐意了：“难道你是说我的阵法不够灵活变通？”
木匠在一旁看着二人已暗生不和之意，再这样下去准又得分道扬镳，而且照他俩这样说下去，还不知得讨论到什么时候。他止住二人道：“好了好了，你们就别再说了，免伤和气！”
军师和阴阳师这才停止嘴斗，相互对望一眼，同时冷“哼”一声，各自将头转向一边，谁也不看谁。
郎中又在旁边偷笑：“我就想知道，如果狼群也有阵法的话，黑牛的武功能不能游走自如！”
猎户对木匠道：“你别管他们，让他们斗好了，我想说的是你前几给我做的那张弓的确不错，我一箭就把一只鹿给射飞了。”
老疯鬼突然一拍桌子，朝着木匠便呵斥道：“木匠，你又帮这个杀千刀的做猎具，让他出去残害生灵！”
猎户道：“我怎么残害生灵了，有本事今天的肉你不吃！”
老疯鬼道：“这肉是豆腐大娘做的，我为什么不能吃。”
豆腐大娘道：“好了好了，都少说几句，赶紧吃饭。”
农夫道：“来，我给你们倒酒。”
农夫低下头，伸手刚要拿起酒坛子，却一把捞了个空：“咦，酒呢？”他霍然站起来，指坐在他对面的盗神：“盗神，你是不是又偷着喝酒了？”
盗神无辜地道：“怎么又是我？”只见所有人的目光也盯着他。
农夫道：“我们刚才光顾说话了，就你一句话没说，这可不像你的作风，定是你趁我们说话的时候，偷着喝酒了，能做到让我们毫无察觉的人除了你还有谁。”
盗神生气道：“就因为我没说话就怀疑是我，牛头不对马嘴，我最近嘴巴上火了，不爱说话行不行，再说咱们当中会偷东西的又不止我一个人，还有……”他打量着在座的人，好像少了点什么，数了数一共十个人：“咦，怎么少了个人？”
“莫笑风！”阴阳大师道：“莫笑风怎么不见了？”
所有人感到奇怪，突然农夫指着树上道：“在那儿呢，他在树上边儿！”
所有人抬头，只见树上一根粗树枝上躺着一个醉汉，身着灰衣，满脸胡茬，怀里抱着个酒坛子。农夫更生气了，指着他道：“莫笑风，吃饭不好好吃饭，跑到树上干什么，还偷走我们的酒一人独享！”
莫笑风醉醺醺地打了个嗝，说道：“我看你们在那说的起劲儿，不喝酒不吃菜，我等不及了就先喝上了，我又怕打搅你们，所以就只好跑到树上来了！”
盗神道：“莫笑风，别以为我不知道你最近老是偷学我的盗术，然后偷了东西栽赃于我！”
黑牛道：“他还偷学我的武功！”
军师道：“你们那算什么，更可气的是他竟然把我们自创的阵法图拿去擦屁股，是何居心！”他说完这话，所有人都禁不住好笑。
军师和阴阳大师都颜面扫地，阴阳大师冲莫笑风道：“莫笑风你给我下来。”