婺州城外数百里。
有一处山脉，深山幽谷，桂树丛生，枝条弯弯纠结缠绕在一起。山中云雾弥漫岩石巍峨，山谷险峻溪水，嗅着树妖身上传来的女子体香，微微闭着双眼，极为陶醉一般。
“老……老爷……饶……饶命……我知……知道……聂小……倩……去了……哪……哪里……”
树妖感觉死亡的接近，心中一阵阵害怕，痛苦的断断续续说出一句救命的话来。
黑山老妖睁开眼，手一甩，树妖被起扔了出去，砸在岩壁上，跌落下来，嘴角流出鲜血。
“咳咳……”
终于能够呼吸的树妖一阵剧烈的咳嗽，摸了摸脖子，爬起来，跪到黑山老妖之前。
“小妖虽然不知道聂小倩在那里，但要找到聂小倩并不难，只要找到那个书生，宁采臣！就能找到聂小倩。”
黑山老妖合上眼睛，向后靠在石椅之上，“树妖，此次就先饶你一命，若是不把聂小倩给本座带回来，后果，你应该明白吧？虽然你元阴已失，但精元，还是能够让本座好好享受一番。”
树妖身躯颤抖，恭敬的拜伏在地，“是，黑山老爷，小妖定然将聂小倩带回来给老爷享用。”
“记住，聂小倩乃是玄阴魂魄体质，若是七月十四阴间鬼门关大开，阴间阴气冲七煞，本座能与之交合，获其元阴，本座就能炼化本体，一举成仙，到那时，地仙界，谁能与本座匹敌？
到那时，就是妖魔占领人间之曰，树妖，七月十四之前，你若是不能将聂小倩带回来，本座就先活祭了你的本体，让你永坠恶鬼地狱，永世不得超脱。”
“是，老爷……”
树妖哆嗦着，叩首离去。
等到树妖离开，黑山老妖睁开眼睛，一抹邪光闪过。
“你们两个，跟着她，等她找到聂小倩，将聂小倩带回来给本座，她就赐给你们享用了。”
两个化形妖怪，激动的应喏，起身紧随树妖而去。